Scadenze Solleciti Programmati

In Dinamico c’è la possibilità di configurare la gestione automatica dei solleciti “Programmati”, cioè andare a gestire in modo automatico gli invii dei promemoria di pagamento.

Innanzitutto c’è da configurare il setup dei solleciti e impostare un utente abilitato a gestirli: ad ogni login a questo utente verrà mostrato l’elenco dei solleciti da gestire in quel momento, ogni volta aggiornato in base alle nuove scadenze aperte in quel momento.

• Raggruppa per tipo e cliente: è possibile inviare una comunicazione per ogni partita oppure raggrupparle in una unica comunicazione
• Includi le fatture in pdf: per poter usare questa funzionalità è necessario utilizzare un file di stampe personalizzate aggiornato e aver impostatato il percorso di archiviazione documentale dal menù Setup
• Invia in CC all’agente: le comunicazioni verranno inviare in copia all’agente di riferimento

Si dovranno quindi configurare i diversi tipi di solleciti che potranno essere:

• Promemoria: quando si vuole mandare un avviso di scadenza al cliente qualche giorno prima della scadenza o il giorno della scadenza stessa; in questo caso nel campo “Giorni” di dovrà indicare per esempio -10 se si vuole mandare l’avviso 10 giorni prima della scadenza
• Estratti Conto: situazione delle partite scadute; ; in questo caso nel campo “Giorni” di dovrà indicare per esempio 15 se si vuole mandare l’avviso 15 giorni dopo la data di scadenza

Solo nell’ultimo tipo di avviso (in ordine logico di invio, quindi esempio 1) Promemoria, 2) Estratto Conto, 3) Sollecito dopo 30 giorni) è possibile selezionare il valore “ricorsivo“: in questo modo il 3° sollecito verrà inviato ogni 30 giorni (o il numero di giorni indicato)

I testi di ogni tipologia di sollecito dovranno essere configurati da Setup \ Invio automatico email: per queste comunicazioni è possibile usare anche i seguenti segnaposti per l’inserimento “dinamico” di alcuni valori:

• %Partita: per l’elenco delle scadenze
• %Importo: per l’importo totale del dovuto (sommato in caso di invio raggruppato per cliente)

Esempio di testo della mail con l’inserimento dei segnaposto:

Buongiorno,
vi preghiano di saldare le parrtite scadute:
     %Partita
Importo da saldare: %Importo
Cordiali Saluti

Una volta compilati i settaggi, potrete iniziare a utilizzare la maschera vera e propria dei solleciti programmati.

Tramite i filtri in questione avrete la possibilità di ricercare più specificatamente la scadenza da sollecitare.

Con il secondo pulsante “mail” invierete in massivo i solleciti selezionati/visibili nell’elenco.