Generali

Si compone di cinque schede di seguito illustrate:

SCHEDA “ARCHIVI ANAGRAFICHE”

Nella finestra “Scadenze clienti” si specificano i periodi di non emissione degli effetti “standard” così da poter aggiornare contemporaneamente tutti i clienti (con il tasto apposito) oppure solo i clienti senza tale impostazione (con il tasto apposito). Se compilati questi campi fungono da valori predefiniti quando viene inserito un nuovo cliente.

Nella parte contrassegnata “Codici Anagrafiche” si indica se gestire il codice manualmente (alfanumerico) oppure automaticamente in maniera progressiva (solamente numerico) con l’utilizzo del tasto F5 dalla maschera anagrafica, specificando in quest’ ultimo caso anche la lunghezza del codice.

Infine in “Spese incasso clienti” si possono aggiornare o inserire le spese incasso di tutti i clienti dell’anagrafica.

SCHEDA “VENDITE”

Le informazioni di questa scheda sono utilizzate nella gestione dei documenti e precisamente nella calce.

Impostazioni data e ora nei documenti di vendita
Scegliere se gestire automaticamente o meno o se non gestire l’inserimento della data e dell’ora del trasporto nei DDT o nelle fatture accompagnatorie.
Controllo giacenze in stampa documenti
Impostare se effettuare nessun controllo in fase di inserimento articoli in ordini o documenti, avvisare se sottoscorta, sottogiacenza oppure bloccare se sottoscorta o sottogiacenza.
Spese bolli

• Codice: codice IVA delle spese bolli, campo collegato alla maschera codici IVA.
• Codice P.D.C.: codice del piano dei conti a cui agganciare le spese bolli, informazione che servirà quando si contabilizza un documento (F3 per la ricerca).

Spese incasso

• Codice: codice IVA delle spese d’incasso, campo collegato alla maschera codici IVA.
• Codice P.D.C.: codice del piano dei conti a cui agganciare le spese d’incasso, informazione che servirà quando si contabilizza un documento (F3 per la ricerca).

Spese di trasporto

• Codice: codice IVA delle spese di trsporto, campo collegato alla maschera codici IVA.
• Codice P.D.C.: codice del piano dei conti a cui agganciare le spese di trasporto, informazione che servirà quando si contabilizza un documento (F3 per la ricerca).
• Importo spese fisse: è possibile predefinire un importo prefissato che verrà inserito in automatico nella gestione documenti ogni volta che il porto sarà uguale a quello specificato nel campo successivo.
• Calcola se porto: tipologia di porto da agganciare all’importo predefinito del campo precedente.

Altre Spese 1 e 2 (nell’immagine “Spese Imballo” e “Spese Extra”)

E’ possibile personalizzare l’etichetta di queste 2 spese scrivendo una descrizione a piacere direttamente nei campi in bianco dove ora appaiono le etichette “Spese imballo” e “Spese Extra”:

• nella calce del documento apparirà la descrizione indicata
• nel report è necessario inserire i campi che sono denominati “Spese1″ e “Spese2″
  (ci sono poi anche i campi CISpese1 e CISpese2 dove vengono riportati i codici Iva relativi)

E’ necessario indicare i conti dove verranno contabilizzati questi ricavi: questo può essere fatto anche dalla maschera “Contabilizza Documenti”

Nella finestra presente nella parte inferiore vengono elencati i codici IVA per i quali devono essere inserite in automatico le spese bolli in fattura sia in caso di fatturazione automatica che manuale. La procedura è semplice si seleziona il codice nel campo “Cod IVA” dopodiché si utilizza il tasto “Salva modifiche”  per inserire il codice nella lista

SCHEDA “GESTIONE PREZZI DI VENDITA”

Abilitando la gestione di sconti e provvigioni per categoria è possibile suddividere la scontistica e le provvigioni per categoria merceologica agganciandola o meno ai listini (maschera: “Archivi – Agenti – Setup provvigioni/sconti x categoria”), inoltre si imposta la base di calcolo delle provvigioni: sull’imponibile scontato o al lordo degli sconti.

SCHEDA “MAGAZZINO”

In questa sezione si indicano:

nella prima parte:

• si specifica se impostare in modo predefinito il campo “fisso” e “non fantasma” nella gestione delle distinte base (vedi capitolo “magazzino”),
• impostare il numero di decimali per le quantità di magazzino e in gestione distinta base,
• se aggiornare o meno gli importi delle distinte base modificando il costo d’acquisto dei componenti,
• se visualizzare o meno l’anteprima prima dello scaricamento dei dati contenuti nel calamaio

nella seconda parte:

• se abilitare la gestione dei lotti, indicando i dati obbligatori durante l’inserimento di un nuovo lotto, e dove indicare obbligatoriamente il codice del lotto.

SCHEDA “BARCODE”

La scheda specifica quale codice utilizzare durante l’inserimento di ordini, documenti, movimenti di magazzino e vendita al banco e cioè:

1. il codice normale,
2. il codice aggiuntivo
3. il codice a barre (anagrafica articolo).

Si specifica inoltre quale campo contiene il barcode: se il codice aggiuntivo o il codice a barre (anagrafica articolo).

SCHEDA “CONTABILI”

• Gestione conti in doppia valuta: se il campo viene attivato è attuabile la gestione della doppia valuta nei movimenti contabili.
• Mese inizio anno contabile: specificare il mese iniziale contabile per la contabilità inftrannuale, per chi ha esercizi diversi dall’anno solare.
• Impostazione gestione fido clienti: attivare la gestione del servizio fidi con connessi avvisi e blocchi ai documenti.
• Emissione di fatture di vendita con ritenuta d’acconto: si attiva la gestione delle fatture di vendita con ritenuta d’acconto impostando la percentuale predefinita, e il conto da utilizzare in contabilizzazione fatture dove registrare la ritenuta.

SCHEDA “STAMPE / ESPORTAZIONI”

Vengono compilati in questa parte i percorsi necessari all’impostazione della procedura di stampa (anche in anteprima) del formato “pdf”.

• File ini per “stampante Dinamico pdf”: file di sistema della stampante “Dinamico pdf”.
• File temporaneo pdf: nome e percorso da assegnare al file creato con la stampa in formato pdf.
• Fax di sistema: da indicare per gestire i fax automaticamente in fase di stampa.

Queste impostazioni devono essere modificate solamente dal tecnico che installa la stampante “Dinamico Pdf”.

SCHEDA “DESCRIZIONE CAMPI LIBERI”

Come avrete appreso in precedenza ci sono a disposizione nelle tabelle degli articoli, clienti, fornitori ma anche in ordini e documenti, dei campi liberi dove è possibile inserire delle informazioni per le quali Dinamico non prevede un apposito spazio: ora è possibile dare dei nomi a questi campi liberi, invece che chiamarli come in passato semplicemente “libero1″…

E’ possibile dare dei nomi diversi a questi 6 campi liberi ogni maschera elencata.