IMPOSTAZIONI DOCUMENTI

Quest’ultima maschera è dedicata alla creazione ed all’impostazione dei modelli di stampa.

• Tipo documento: anche per la codifica delle bolle e delle fatture è necessario seguire un certo criterio;
  il codice deve essere formato dalla lettera :

B seguita da un numero per le bolle;
F seguita da un numero per le fatture;
C seguita da un numero per le note di credito;

Il programma fornisce già un certo numero di documenti predefiniti, si possono comunque creare ulteriori documenti, se si introduce un nuovo codice il programma lo segnalerà e chiederà se si vuole creare un nuovo tipo (con il menù a tendina è possibile visualizzare i documenti creati ed eventualmente richiamarli, F3 per la Ricerca); accanto al campo codice abbiamo poi il campo di descrizione del documento (informazione che viene utilizzata nei modelli di stampa e nella creazione delle scadenze).

• Anagrafica: si specifica quale anagrafica il documento deve considerare, clienti o fornitori.
• Reg IVA o Libro giornale: in questo campo si specifica quale registro interessa il documento, con un menù a tendina è possibile visualizzare i registri disponibili (registro IVA acquisti, registro IVA vendite, libro giornale), solamente per fatture e note di accredito.
• Codice magazzino: magazzino di destinazione dei movimenti.
• Causale di magazzino: si richiede quale causale di magazzino collegare al documento (es: 201 scarico per vendita nelle bolle di vendita), con un menu a tendina è possibile visualizzare le causali esistenti (F5 o doppio clic per crearne di nuove).
• Causale di vendita: campo di inserimento della causale di trasporto, questo dato non è collegato a nessuna maschera il programma però memorizza le causali precedentemente inserite che potranno essere visualizzate con il tasto a fianco (max 20 caratteri alfanumerici).
• Calce documento: si specifica quali campi considerare nella calce del documento, le opzioni sono tre a seconda che il modello sia tipo bolla, tipo fattura o tipo fattura accompagnatoria che somma i campi delle tipologie precedenti.
• Descrizione articoli: selezionare che riga di descrizione utilizzare nell’inserimento del documento. Se per esempio nell’anagrafica degli articoli abbiamo inserito nel campo descrizione il nome dell’articolo e nel campo descrizione supplementare lo stesso nome ma in inglese, possiamo utilizzando questa opzione creare un tipo di ordine per le offerte in italiano e un altro per quelle in inglese.
• Nome modello: nome del modello di stampa.
• Numerazione: numerazione progressiva del documento, se il modello ha una sua numerazione si utilizza lo stesso codice con cui lo si è codificato, se invece ci si appoggia ad un altro documento si utilizzerà la sua codifica.
• Numero copie: numero di copie da eseguire quando si stampa il documento (modificabile in fase di stampa).
• Gestione scadenze: (sole per fatture e note di accreddito) si specifica se generare o meno le scadenze al momento della stampa del documento (per esempio nel caso in cui si impostano fatture proforma).
• Tipo fatturazione: solo per i DDT, si specifica se il documento non è fatturabile, è soggetto a fatturazione singola (ogni DDT una fattura) oppure a fatturazione complessiva (impostazione normalmente usata).
• Passa automaticamente al…: attivando questo campo durante l’inserimento di un documento una volta specificato il codice cliente/fornitore il programma passa automaticamente al corpo del documento.
• Visualizza giacenze dopo…: se attivata questa funzione permette durante l’inserimento di un articolo nel corpo del documento di visualizzare automaticamente la maschera giacenze così da poter controllare le quantità presenti in magazzino.
• Inserisci destinazione diversa predefinita: per gestire automaticamente l’inserimento della destinazione diversa predefinita nelle anagrafiche.
• Predefinito: se si attiva questo campo nella gestione documenti tale documento partirà in predefinito. Ovviamente solo un modello può essere predefinito.
• Note: campo descrittivo dove possono essere inserite note riguardanti il documento ad uso interno o da visualizzare come “annuncio” in tutti i documenti che si stampano.

TABULAZIONE CAMPI

Offre la possibilità di poter personalizzare la lista dei campi disponibili all’interno del corpo degli ordini: infatti chi non fosse interessato alla gestione di sconti, provvigioni…può deselezionare questi campi in modo da non farli comparire o non doverli confermare ad ogni riga dell’ordine.

• Ferma su tabulazioni: quando siamo all’interno di un ordine possiamo scorrere i campi con l’invio o con il tasto TAB, deselezionando questa opzione per un campo, questo viene ignorato ed il cursore passa direttamente al campo successivo.
• Visualizza: se deselezionato nasconde il campo. Si sconsiglia di nascondere campi fondamentali come codice, descrizione articolo e quantità.

Opzioni

Tale scheda permette di gestire alcune opzioni generali degli ordini, in particolare:

• Calcola in automatico peso documento: se attivo tale campo permette di calcolare il peso totale sommando il peso di tutti gli articoli inseriti nel documento (il peso è ripreso dall’anagrafica articoli).
• Calcola in automatico numero colli: calcolo in automatico del numero dei colli.
• Indicare sottoscorta dopo inserimento articolo: se tale campo è attivo il programma segnala nei documenti di vendita e nei movimenti di magazzino quando l’articolo è sottoscorta, cioè se la giacenza è inferiore alla scorta minima inserita nell’anagrafica articolo.
• Indicare sottogiacenza dopo inserimento articolo: se tale campo è attivo il programma segnala quando l’articolo è sottogiacenza cioè se la giacenza è inferiore a zero